15 сентября 2026
Аудит CRM
Когда нужен, что проверяют по пути от заявки до оплаты, как идёт проверка по данным и что остаётся у бизнеса.
Статьи об аудите отдела продаж, выборе CRM, настройке интеграций, улучшении процессов продаж.
Когда нужен, что проверяют по пути от заявки до оплаты, как идёт проверка по данным и что остаётся у бизнеса.
Какие группы действий есть в конструкторе, какое выбрать под задачу, ошибки в шаблонах и что делать, когда стандартных мало.
Система контроля из пяти элементов, показатели из CRM, ритм на день, неделю и месяц, контроль качества и проверка отдела.
Что автоматизировать первым, что оставить людям, порядок внедрения, инструменты и нужен ли свой отдел автоматизации.
Пять слоёв настройки: направления, стадии, поля с обязательностью по стадиям, вид карточки, роботы и права — по порядку.
Очередь операторов, распределение диалогов, связь с CRM и рабочее время — и только потом каналы.
Что переносится и что собирается заново, способы переноса, план по шагам, переезд из amoCRM, 1С и Excel и главные риски.
С чего начинать, какие роли нужны, как описать процесс и CRM, KPI и ритм работы — и когда звать внешнюю команду.
Какие данные нужны, как настроить отправку в облаке и коробке, SPF и DKIM, разбор ошибок и чек-лист проверки писем.
Чем параметр отличается от переменной, какие типы выбрать, как значения попадают в процесс при запуске и где шаблоны ломаются.
Конструктор CRM или BI-конструктор, отчёт по сделкам в пять шагов и почему собранные отчёты расходятся с реальностью.
Где открыть редактор, из каких действий собирается шаблон, пять шагов до запуска и пример согласования скидки.
Пять проверок, которые показывают, можно ли верить цифрам портала, и недельный ритм контроля.
Дневной, недельный и месячный срезы, структура из пяти блоков и цифры, которые берутся из CRM сами.
Воронка и стадии, каналы в одном месте, дела и автоматизация, отчёты руководителя и план внедрения за месяц.
Типы полей, где они создаются, обязательность по стадиям и ошибки, которые ломают отчёты.
Шесть точек контроля, что смотреть в CRM, ритм день–неделя–месяц, еженедельный разбор сделок и прослушивание звонков.
Три слоя показателей, список KPI с формулами, пример карты менеджера, KPI руководителя и система в семь шагов.
Как проверить сам план, найти по данным CRM звено воронки, где он рвётся, и почему смена мотивации вслепую не помогает.
Шесть причин, почему заявки остаются без звонка, что настроить в CRM и как проверять звонки каждую неделю.
Утверждение, ознакомление и запрос информации: чем задание отличается от задачи, что настроить в согласовании и как не дать ему зависнуть.
Четыре контура прав: запуск, шаблоны, задания и доступ к документу. От чьего имени работает процесс, схема ролей и чек-лист.
Где настраиваются уведомления, три канала доставки, что оставить менеджеру и руководителю и почему заявки нельзя доверять колокольчику.
Где найти раздел, почему часовой пояс ломает роботов, кто может приглашать людей, двухэтапная авторизация и чек-лист на 10 минут.
Что подготовить до установки, в каком порядке настраивать после неё, кто за что отвечает и какие ошибки всплывают в чужих порталах.
Какие интеграции бывают, где их настройки, в каком порядке подключать каналы и телефонию, чек-лист проверки и шесть ошибок.
Чем переменная отличается от параметра и константы, где задаётся, как меняется по ходу процесса и что ломает шаблон.
Уведомления без лишнего шума, вход и несколько порталов, синхронизация с телефоном и права приложений из Маркета.
Что входит в работу интегратора amoCRM, чем он отличается от фрилансера и партнёра со статусом, и пять проверок до договора.
Где находятся настройки сайта, что задать на уровне сайта и страницы и почему заявки с форм не доходят до CRM.
Три способа запуска — вручную, автоматически и роботом, отладка через журнал и шесть причин, по которым процесс не стартует.
Четыре способа подключения, что настроить после, из чего складывается цена и пять ошибок, из-за которых теряются звонки.
Что входит в поддержку портала, чем она отличается от техподдержки вендора, какие бывают форматы, сколько стоит и что фиксировать в SLA.
Как подключить ящик к порталу, привязать письма к сделкам и не потерять переписку: пять шагов и типичные грабли.
Что реально входит во внедрение под ключ, чем оно отличается от настройки, сколько занимает, сколько стоит и как принимать работу.
Роли, уровни доступа и то, что закрывать обязательно: рабочая схема прав для отдела продаж и чек-лист проверки.
Чем агент отличается от чат-бота и робота в CRM, четыре рабочих сценария, где он бесполезен и сколько стоит внедрение.
Семь показателей, которых достаточно, почему Excel не заменяет отчёт в CRM, откуда брать данные и сколько стоит сборка.
Роли и сроки, чем задача отличается от дела в CRM, автоматическая постановка роботами и бизнес-процессами, отчёты для руководителя.
Что это за система, что внутри, кому подходит и кому нет, из чего складывается цена и с чего начинать внедрение.
Что делает интегратор, из чего складывается цена и сроки, чем отличается от фрилансера и вендора и когда он вообще не нужен.
Что даёт партнёрский статус, чем партнёр отличается от интегратора, как покупать лицензии и когда партнёр не нужен.
Четыре группы отчётов: продажи и воронка, BI-дашборды, рабочие отчёты сотрудников, задачи и время. Почему цифры врут и как это чинить.
Как связать расходы на рекламу с реальными сделками: метки, коллтрекинг, подключение каналов и почему цифры расходятся с кабинетом.
Порядок настройки по шагам: воронка и этапы, поля, сотрудники и права, почта, автоматизация, аналитика. Сроки, цена и типичные ошибки.
Что такое Битрикс24 простыми словами, что входит в систему, чем отличается от 1С-Битрикс, где живёт и сколько стоит.
Чем бизнес-процесс отличается от робота и смарт-процесса, какие бывают типы, где запускаются и как собрать согласование, которое не зависает.
Что входит в базовый объём настройки, в каком порядке настраивать, сколько занимает по времени и что можно сделать самому.
Когда магазину хватает админки, а когда пора в CRM: 5 признаков, 7 элементов первой очереди, почему WB и Ozon не заменяют CRM, ошибки и цены.
Почему монтажникам нужны две воронки вместо одной, как сделать замер стадией, что положить в карточку объекта и как вести график бригад и фотоотчёты.
Чем опт ломает обычную воронку, что настроить первой очередью: повторные заказы, условия клиента, обмен с 1С, контроль дебиторки и отчёт по «замолчавшим» клиентам.
Чем отличаются, сколько стоят на горизонте трёх лет с учётом сервера и админа, в каких трёх случаях коробка правда нужна и как выбрать за 15 минут по 5 вопросам.
6 шагов по порядку: как описать реальный путь сделки, сколько нужно стадий, какие поля делать обязательными и что автоматизировать сразу, а что потом.
Вилки цен по типам подрядчиков, из каких работ складывается смета и 7 факторов, которые её двигают. Плюс — как не переплатить и не забыть про лицензию.
9 проверок до договора, 10 вопросов на первой встрече и красные флаги в КП: как отличить архитектора от настройщика по шаблону — и не заплатить дважды.
Честное сравнение без фанатства: 10 критериев, расчёт стоимости лицензий для команды в 5, 15 и 50 человек и типовые ошибки выбора.
7 реальных причин, почему CRM стоит мёртвым грузом: от внедрения без разбора процесса до отчётов, в которые никто не смотрит. И с чего начать реанимацию.
Почему выбор CRM для производства отличается от любого другого: какие задачи она решает, критерии выбора, Битрикс24 или amoCRM, типичные ошибки и с чего начать.
Пошаговый чек-лист для собственника: как самостоятельно провести экспресс-аудит отдела продаж, найти узкие места и понять, нужна ли вам CRM.
Как понять, что проблема не в настройке CRM, а в процессах и архитектуре системы. Когда нужен архитектор, а когда достаточно интегратора.
Практическое руководство по интеграции Bitrix24 с 1C: какие данные синхронизировать, как избежать дублирования, какие инструменты использовать.
Почему дорожная карта со спринтами эффективнее детального ТЗ. Как работать по этапам с фиксированными результатами и бюджетом.