Автоматизация продажи товаров — это когда заявка, коммерческое предложение, счёт, резерв, отгрузка и оплата проходят через одну связку CRM и учётной системы, а менеджер не переносит данные из окна в окно. Клиент написал или позвонил — в CRM появилась сделка. Менеджер подобрал товар — цены и остатки подтянулись из учёта. Счёт ушёл клиенту — оплата сама отметилась в сделке. Руководитель видит, сколько заказов в работе и где они застряли.
Ниже — какие шаги продажи товара стоит отдать системе, как разделить работу между CRM и учётом, что оставить людям и в каком порядке запускать.
Какой путь проходит продажа товара
У большинства торговых компаний цикл один и тот же, отличаются только детали: отсрочки, доставка, согласование ассортимента.
Маршрут заказа, который автоматизируем ↓
На каждом переходе что-то теряется, если он держится на памяти менеджера. Автоматизация не ускоряет работу менеджера сама по себе — она убирает места, где заказ ждёт, пока кто-то вспомнит о нём.
Что автоматизировать в первую очередь
Удобно идти по этапам и для каждого спрашивать: что сейчас делается руками и что может делать система.
| Этап | Сейчас руками | Что делает система |
|---|---|---|
| Заявка | Звонок или сообщение записывают в блокнот или таблицу | Сделка создаётся сама из звонка, формы, почты, мессенджера |
| Подбор и КП | Цены и остатки сверяют по прайсу и в учёте | Товары, цены и остатки видны в карточке, КП по шаблону |
| Счёт | Счёт выставляют в 1С и пересылают вручную | Счёт формируется из сделки, уходит клиенту из CRM |
| Резерв и отгрузка | Склад узнаёт о заказе по телефону | Заказ передаётся в учёт, склад получает задачу |
| Оплата | Менеджер спрашивает бухгалтерию | Оплата отмечается в сделке, стадия меняется сама |
| Повторная продажа | Держится на памяти менеджера | Напоминание о клиенте в нужный срок |
Первые три строки дают самый быстрый эффект: заявки перестают теряться, а менеджер тратит время на клиента, а не на перепечатку цен.
CRM и учёт: кто за что отвечает
Частая ошибка — пытаться вести продажи в складской или бухгалтерской программе. Учёт фиксирует факт: товар отгружен, деньги пришли. Но он не помнит, о чём договорились с клиентом и когда ему перезвонить. Поэтому работу делят так:
- CRM (Битрикс24 или amoCRM) — клиенты, заявки, переписка, звонки, этапы сделки, задачи, отчёты по менеджерам;
- учётная система (1С или МойСклад) — товары, остатки, цены, документы, отгрузки.
Между ними настраивают обмен, чтобы ничего не заводить дважды. Так сделали у кофейной компании: продажи в Битрикс24, склад в МоёмСкладе, а система напоминает о клиенте за 7–10 дней до предполагаемого окончания запаса — подробно в кейсе интеграции Битрикс24 и МоегоСклада. Как настраивают такие связки — на странице интеграций CRM с учётом и сайтом.
Что оставить менеджеру
Автоматизация продажи товаров не заменяет продавца. За человеком остаются разговор с клиентом, подбор решения под задачу, переговоры о цене и отсрочке, работа с возражениями. Система берёт на себя то, что повторяется одинаково: создать, перенести, напомнить, отметить. Если автоматизация начинает мешать разговору с клиентом — например, требует заполнить десяток полей до первого звонка, — её настроили слишком жёстко.
Если вы торгуете на маркетплейсах
Заказы с Wildberries и Ozon идут по своему маршруту: клиента там ведёт площадка, а компании важны остатки, поставки и деньги. Их обычно связывают с учётом, а в CRM выносят то, что требует работы менеджера, — оптовых покупателей и прямые заказы. Как устроена автоматизация торговли целиком, вместе со складом, кассами и маркетплейсами, — в статье про автоматизацию бизнеса торговли.
С чего начать
Такой порядок даёт результат на каждом шаге: уже после первого менеджеры работают в одной системе, а руководитель видит все заказы в воронке.
Быстрый старт CRM
Воронка под ваш цикл заказа, заявки из всех каналов в одном месте, карточка с товарами и счётом. Связку с учётом подключаем вторым этапом.
Посчитать стоимостьСколько стоит
По нашему прайсу быстрый старт CRM — от 23 500 ₽, интеграция с 1С или МойСклад — от 79 900 ₽, связка с Wildberries и Ozon — от 47 000 ₽. Работы сверх пакетов — 4 700 ₽ в час. Точную сумму называем после разбора процесса: она зависит от числа каналов, складов и того, как устроен обмен с учётом.
Итог
Автоматизация продажи товаров — это не одна программа, а маршрут заказа, в котором CRM ведёт клиента, учёт ведёт товар и деньги, а между ними нет ручного переноса. Начните с заявок и счёта: это закрывает главные потери, а склад и маркетплейсы подключаются следующими этапами.