
Развести два разных контура: продажи и склад. В складской системе фиксируется только факт отгрузки — а продажам нужен полноценный процесс: работа с клиентом, повторные продажи, задачи.
Компания обжаривает и продаёт кофе: постоянные клиенты, регулярные повторные заказы, закупка зелёного зерна под план обжарки. Вся работа велась в МоёмСкладе — и для склада это правильный инструмент.
Но продажи в складской системе сводятся к одному событию: отгрузка случилась. Всё, что происходит до неё — переговоры, дегустации, договорённости о пробной партии — и после неё, когда клиенту пора предложить следующую поставку, в системе не живёт.
Повторные продажи держались на памяти менеджеров: у кого кофе заканчивается, кому предложить новый лот. Закупка сырья шла в ручном режиме — «зерно заканчивается, надо заказывать».
Третья боль — люди. Компания росла, новые сотрудники учились «в поле», у каждого наставника — своя версия того, как правильно. Качество работы зависело от того, кому повезло с введением в должность.
Первая идея была простой: вести всё в складской системе, раз там уже есть товар и отгрузки. Но склад фиксирует факт — «столько-то кофе уехало такого-то числа». Он не помнит, о чём договаривались с клиентом, кто обещал перезвонить и когда у клиента закончится партия. Поэтому контуры развели: продажи — в Битрикс24, товар и остатки — в МоёмСкладе, а между ними обмен.
Обмен идёт в обе стороны: продажи не лезут в складской учёт, склад не ведёт клиента.
Кейс описан со стороны исполнителя: показатели проекта и настройки системы — по данным внедрения, коммерческие показатели клиента не раскрываются.
Если кейс похож на вашу ситуацию - разберу вводные за 20-30 минут и скажу, как повторить результат: без хаоса, потерь заявок и ручного контроля.
Хотите так же - оставьте заявку, я свяжусь и уточню детали.