CRM для монтажных работ ломается всегда в одном месте: заявку она видит, а объект — нет. Продажа заканчивается договором, но работа только начинается: замер, материалы, бригада, выезд, сдача, гарантия. Если этой половины в системе нет, объекты живут в WhatsApp, сметы — в Excel, а сроки — в голове прораба.
Короткий ответ на вопрос «что настроить»: два контура вместо одной воронки — продажу (заявка → замер → смета → договор) и производство (монтаж → сдача → акт), плюс карточку объекта и график бригад. Ниже — 7 обязательных элементов, сравнение Битрикс24 и amoCRM под монтаж, 6 типовых ошибок и первая очередь настройки за 5 шагов.
Логика одинаково работает для окон и фасадов, вентиляции и кондиционирования, натяжных потолков, слаботочки, ворот и промышленного альпинизма. Отличаются только названия стадий — структура процесса у всех монтажников одна.
У монтажников теряются не заявки. Теряются объекты между продажей и бригадой — ровно там, где обычная CRM заканчивается.
Чем монтажный бизнес отличается от обычных продаж
В классической продаже сделка — это разговор: позвонили, обсудили, выставили счёт, получили деньги. В монтаже сделка — это объект, у которого есть адрес, доступ, высота, сроки, бригада и подписанный акт в конце. Из-за этого шаблонная воронка «заявка → счёт → успех» описывает в лучшем случае половину бизнеса.
Три особенности, которые ломают шаблонную настройку ↓
Путь заявки: от звонка до акта
Прежде чем настраивать что-либо, нарисуйте путь одного объекта целиком. У монтажников он почти всегда выглядит так — и ровно посередине проходит граница между двумя воронками.
Полный цикл монтажной сделки ↓
Первые четыре шага — воронка продаж, ей управляет менеджер и мерит её конверсия. Последние три — производство, им управляет прораб и мерит его срок и качество. Смешивать их в одном списке стадий — главная ошибка отрасли: отчёт по продажам начинает врать, потому что «в работе» одновременно и переговоры, и уже оплаченный объект на монтаже.
Как собрать первую половину пути по шагам, мы подробно разбирали в статье «Как настроить воронку продаж в Битрикс24». Здесь важнее вторая: то, что происходит после подписи.
Что должно быть в CRM монтажной компании: 7 элементов
Это минимальный набор, без которого система не выдержит монтажный процесс. Каждый пункт закрывает конкретную дыру, через которую бизнес обычно теряет деньги или сроки.
- Замер — отдельная стадия с датой, временем и ответственным. Не «поле в карточке», а слот в календаре замерщика: кто едет, когда, по какому адресу. Отсюда же считается конверсия «замер → договор» — самая дорогая цифра в монтажном бизнесе.
- Две воронки: продажа и производство. После договора сделка уходит во второй контур со своими стадиями: материалы → бригада назначена → монтаж → сдача. В Битрикс24 это либо вторая воронка сделок, либо смарт-процесс «Объект», привязанный к сделке.
- Карточка объекта. Адрес, этаж и высота, тип доступа (пропуск, ключи, охрана), контакт на месте, замерный лист и фото «до». Бригада должна собираться на выезд из карточки, а не из переписки.
- Смета и КП из системы по шаблону. Единый прайс, единые скидки, документ формируется по кнопке. Пока сметы считает каждый менеджер в своём Excel, маржу по компании не видит никто.
- График бригад. Кто, куда и когда едет на неделю вперёд: задачи с чек-листами, календарь загрузки, мобильное приложение у бригадира. Продавать сроки, не видя загрузку, — это продавать срыв.
- Фотоотчёт и закрывающие документы на сдаче. Фото «после» и подписанный акт прикреплены к объекту. Это и защита в споре по гарантии, и триггер для остатка оплаты.
- Сервис и гарантия — отдельный контур. Повторные обращения, ТО и рекламации не должны падать в общую воронку продаж: у них другой SLA и другая ответственность. Зато отсюда берётся повторная выручка, ради которой всё и строилось.
Битрикс24 или amoCRM для монтажников
Вопрос звучит на каждом первом разборе. Для чистой продажи подойдут обе системы — разница начинается там, где появляется производство: этапы монтажа, бригады, документы, объекты.
| Что нужно монтажнику | amoCRM | Битрикс24 |
|---|---|---|
| Воронка продаж до договора | сильно и просто | сильно, настроек больше |
| Второй контур: объекты и этапы монтажа | через доп. воронки и виджеты | штатно: вторая воронка или смарт-процесс |
| Задачи и график бригад | задачи простые, график — внешний сервис | задачи, чек-листы, календари, загрузка сотрудников |
| Работа бригады с телефона | приложение под менеджера продаж | приложение + чаты + фото прямо в карточку |
| Смета, договор, акт | шаблоны документов через виджеты | штатные документы, счета и КП |
| Модель оплаты | за каждого пользователя | за портал целиком в рамках тарифа |
Практический вывод: если монтаж — это проекты с этапами, бригадами и актами, штатных возможностей Битрикс24 хватает без зоопарка платных виджетов. Если продажа простая, а монтаж отдан подрядчику — amoCRM закроет задачу быстрее и дешевле по времени внедрения. Развёрнутое сравнение с ценами лицензий — в статье «Битрикс24 или amoCRM».
6 ошибок, из-за которых CRM у монтажников не приживается
Что мы регулярно видим на аудитах в монтажных и сервисных компаниях ↓
Отдельно отмечу: ни одна из этих ошибок не лечится покупкой лицензий. Это ошибки архитектуры и правил работы — почему так происходит и что с этим делать, разобрано в статье «Почему CRM не работает после внедрения».
Первая очередь: 5 шагов за 2–4 недели
Не пытайтесь настроить всё сразу. Первая очередь должна закрыть путь одного объекта от заявки до акта — остальное добавляется, когда команда уже работает в системе.
- Опишите путь объекта на бумаге. Семь шагов из схемы выше — своими словами, с ответственными и сроком каждого этапа. Это займёт час и сэкономит месяц переделок.
- Соберите воронку продаж до договора. Стадии = состояния клиента, замер — отдельная стадия с обязательными полями «дата, время, замерщик».
- Заведите производственный контур. Вторая воронка или смарт-процесс «Объект»: материалы, бригада, монтаж, сдача, акт. Переход туда — автоматически при подписании договора.
- Подключите каналы заявок. Сайт, телефония, WhatsApp и Telegram в одну систему, чтобы ни одна заявка не осталась в личном телефоне менеджера. Что и как связывается — в услуге «Интеграции и данные».
- Договоритесь о правилах и обучите бригадиров. Отдельно — менеджеров, отдельно — производство. Правило одно: нет записи в системе — работы не было.
Похожий сценарий мы проходили в проекте для компании промышленного альпинизма — там весь поток B2B-заявок и объектов свели в одну систему: кейс «Промальп: система B2B-заявок». Смежная логика двух контуров описана и в статье «CRM для производства».
Сколько стоит настроить CRM под монтаж
Внедрение — это не один платёж, а лестница шагов с результатом на каждом. Монтажной компании обычно хватает первых двух, а сопровождение подключается, когда появляется аппетит к отчётам и доработкам.
Ориентиры по нашим открытым ценам ↓
Лицензии считаются отдельно и зависят от числа сотрудников: актуальные тарифы — на официальной странице цен Битрикс24. Свой состав работ можно собрать в открытом калькуляторе сметы и сравнить с любым коммерческим предложением.
Разберём ваш путь объекта — от заявки до акта
За 20–30 минут пройдём по вашему процессу: где теряются замеры, как развести продажу и производство, что настроить первой очередью и сколько это стоит по открытым ценам. Без отдела продаж — говорите с тем, кто делает проекты руками.
Записаться на разбор →Итог: CRM для монтажных работ начинается не с кнопок, а с признания, что процессов два. Разведите продажу и производство, сделайте замер стадией, а объект — карточкой с адресом и фотоотчётом — и система перестанет быть местом, куда «надо что-то заносить», и станет тем, откуда бригада узнаёт, куда ехать завтра.