Настройка меню Битрикс24 — это порядок пунктов в левой панели: что закреплено сверху, что спрятано в «Ещё», что видят все сотрудники по умолчанию. Меню кажется мелочью, но именно оно решает, откроет ли менеджер CRM первым делом или утонет в ленте и чатах.
Ниже — коротко и по делу: как менять меню для себя, как администратору задать меню для всей компании, как добавить свой пункт со ссылкой и какой набор пунктов стоит оставить отделу продаж.
Хорошее меню отдела продаж — это пять пунктов, а не двадцать. Всё остальное открывается через поиск.
Как настроить меню под себя
Каждый сотрудник может перестроить левое меню для себя, прав администратора для этого не нужно. Изменения видит только он сам — коллегам ничего не сломается.
- Перетащить пункт. Наведите на пункт меню и перетащите его выше или ниже — порядок сохраняется сразу.
- Скрыть лишнее. У пункта есть контекстное меню с действием скрытия: он переедет в раздел скрытых и не будет мешать, но и не удалится.
- Сделать стартовой страницей. Любой раздел — например, сделки или задачи — можно назначить страницей, которая открывается при входе в портал.
- Добавить свой пункт. Нужный отчёт, фильтр сделок или внешний сервис добавляется в меню ссылкой: откройте страницу и закрепите её в левой панели, либо добавьте ссылку вручную через настройку меню.
Если что-то пошло не так, у меню есть сброс к стандартному виду — он возвращает порядок, заданный администратором.
Как задать меню для всех сотрудников
Для компании важнее не личные настройки, а единое меню по умолчанию. Администратор портала выстраивает меню у себя и сохраняет его как стандартное для всех — новые сотрудники сразу видят правильный порядок, а не набор всех разделов подряд.
Практическое правило: сначала решите, какой раздел у отдела главный, и поставьте его первым. У продаж это CRM, у производства — задачи или смарт-процесс с заказами, у руководителя — отчёты. Пользователи по-прежнему могут переставить пункты под себя, но стартовая точка у всех одна.
Какие пункты оставить отделу продаж
Рабочий минимум, который закрывает день менеджера ↓
| Пункт меню | Зачем он наверху |
|---|---|
| CRM — сделки | Главный рабочий экран: воронка, свои сделки, дела на сегодня |
| Задачи | Поручения от руководителя и задачи из роботов с дедлайнами |
| Чаты | Внутренние обсуждения и открытые линии с клиентами |
| Календарь | Встречи и звонки, назначенные из карточек сделок |
| Свой пункт-ссылка | Отчёт или фильтр «мои зависшие сделки» — одним кликом |
Разделы вроде сайтов, магазинов, базы знаний и маркетинга отделу продаж обычно не нужны каждый день — их лучше убрать в скрытые, а не удалять: если понадобятся, они найдутся за секунду.
Меню внутри CRM — это отдельная настройка
Кроме левой панели, есть верхнее меню самого раздела CRM: лиды, сделки, контакты, компании, смарт-процессы, счета. Его пункты тоже переставляются и скрываются, и это второй по важности шаг: если компания не работает с лидами, пункт «Лиды» только путает менеджеров.
Там же появляются ваши смарт-процессы — если их несколько, выстройте порядок по частоте использования. Как устроены сами смарт-процессы, разобрано в статье «Настройка смарт-процессов в Битрикс24», а общий порядок настройки портала — в статье о настройках портала.
Как собрать меню для компании за полчаса
Порядок, который работает без долгих обсуждений. Первое — спросите у двух-трёх сотрудников, какие разделы они открывают каждый день, а не какие «могут пригодиться». Второе — соберите из этих ответов короткий список и выстройте его у себя в меню: главный раздел первым, дальше по частоте. Третье — сохраните меню как стандартное для всех и предупредите команду одним сообщением в общем чате: что изменилось и где теперь искать скрытые разделы.
Через неделю проверьте, не вернули ли сотрудники лишние пункты наверх. Если вернули — значит, раздел нужен чаще, чем казалось, и его стоит добавить в общее меню.
Частые ошибки
Соберём портал под то, как работает ваша команда
За 20–30 минут посмотрим меню, воронки и права, найдём, что мешает сотрудникам работать в CRM, и наметим порядок правок. Без отдела продаж — говорите с тем, кто настраивает руками.
Записаться на разбор →Итог: настройка меню Битрикс24 занимает полчаса, а экономит минуты каждому сотруднику каждый день. Выберите главный раздел для отдела, соберите короткое меню, сохраните его для всех и спрячьте остальное. Если портал требует перестройки глубже меню, смотрите калькулятор сметы внедрения.