Настройка полей Битрикс24 — первое, за что берутся после установки портала, и первое, что потом приходится переделывать. Поля определяют, что вы сможете посчитать: любой отчёт собирается только из того, что заполнено в карточке. Поэтому набор полей — это не вкусовщина, а решение о том, чем будете управлять.
Разбираю, какие поля бывают, где они настраиваются, что делать обязательным и почему лишние поля вредят не меньше, чем недостающие.
Поле, которое никто не заполняет, хуже отсутствующего: оно создаёт иллюзию, что данные есть.
Какие поля есть в Битрикс24
Кроме системных полей (сумма, стадия, ответственный, источник) в карточку сделки, лида, контакта, компании и смарт-процесса добавляются пользовательские. Основные типы ↓
| Тип поля | Когда использовать |
|---|---|
| Строка | Короткий произвольный текст: номер объекта, адрес монтажа, комментарий одной строкой |
| Список | Главный рабочий тип: тип клиента, причина отказа, направление. По списку строится группировка в отчётах |
| Число / Деньги | Объём, площадь, себестоимость, маржа — всё, что нужно суммировать |
| Дата / Дата со временем | Дата монтажа, следующий контакт, окончание лицензии. По ним строятся напоминания и фильтры |
| Да / Нет | Флаги: подписан договор, нужна доставка, был замер |
| Привязка к элементам CRM | Связь с другой сделкой, компанией, смарт-процессом — вместо дублирования данных |
| Файл | Договор, ТЗ, фото объекта. В карточке, а не в почте менеджера |
Отдельно про множественные поля. Любое поле можно сделать множественным — это удобно для перечня услуг или объектов, но такие значения тяжелее выгружать в отчёты. Если по полю планируется аналитика, лучше список с одним значением.
Где настраиваются поля
Быстрый путь — прямо из карточки, не выходя в общие настройки ↓
- Откройте карточку сделки (или лида, контакта, компании, элемента смарт-процесса).
- Нажмите «Настроить поля» внизу блока «О сделке» — там же добавляется новое поле кнопкой «Создать поле».
- Выберите тип и заполните название так, как его поймёт менеджер, а не разработчик.
- Разложите поля по блокам карточки и скройте пустые — порядок полей меняется перетаскиванием.
- Сохраните вид для всех, если настройка карточки должна распространиться на весь отдел, а не только на вас.
Полный список пользовательских полей портала лежит в общих настройках CRM — туда же приходят коды вида UF_CRM_…, которые понадобятся при интеграциях и выгрузках. Если поле участвует в обмене с 1С или сайтом, лучше сразу зафиксировать его код в документации проекта.
Обязательные поля и настройка по стадиям
Самая полезная возможность — обязательность не вообще, а на конкретной стадии. Требовать реквизиты на первом звонке бессмысленно, требовать их перед выставлением счёта — обязательно. В настройках карточки поле помечается обязательным для нужной стадии, и менеджер просто не сможет двинуть сделку дальше, не заполнив его.
Это аккуратный способ поднять качество данных без планёрок: правило зашито в процесс. Как из этих данных потом собираются цифры — в материале про отчёты в Битрикс24.
Поля в фильтрах, отчётах и смарт-процессах
Настройка полей окупается там, где их читают. Каждое поле-список сразу становится фильтром в списке сделок и разрезом в отчёте: можно за секунду посмотреть все сделки по направлению, по причине отказа или по типу клиента. Поля-числа суммируются, поля-даты дают отборы «за период» и напоминания.
В смарт-процессах поля настраиваются так же, как в сделках, — и это правильное место для данных, которые не относятся к продаже напрямую: договоры, монтажи, заявки на сервис. Не нужно раздувать карточку сделки полями чужого процесса: заведите смарт-процесс и свяжите его со сделкой полем-привязкой. Карточка останется читаемой, а история по объекту не потеряется.
Ошибки при настройке полей Битрикс24
Одни и те же грабли почти в каждом портале «после самостоятельной настройки» ↓
Рабочий принцип: поле добавляется только тогда, когда понятно, какое решение вы примете по его значению. Нет решения — нет поля. Этот же принцип избавляет от половины споров о том, что ещё «надо бы учитывать».
Разбор портала за 30 минут
Посмотрим вашу карточку сделки: какие поля лишние, каких не хватает для отчётов и что сделать обязательным, чтобы данные заполнялись сами собой.
Записаться на разбор →Итог: настройка полей Битрикс24 занимает минуты, а решает, что вы сможете измерить через полгода. Списки вместо текста, обязательность по стадиям, минимум полей и понятные названия — этого хватает большинству отделов продаж. Если полей уже набралось много и карточка превратилась в анкету, поля стоит пересобрать вместе с воронкой: как это делается — в статье настройка Битрикс24, а состав работ и смету покажет калькулятор внедрения.