Настройка карточек в Битрикс24 — это сборка того, что менеджер видит, когда открывает сделку, контакт, компанию или элемент смарт-процесса: какие разделы, в каком порядке, какие поля на виду, а какие спрятаны. Настраивается карточка прямо в режиме просмотра, а готовый вид администратор сохраняет как общий для всех сотрудников.
Ниже — из чего состоит карточка, как её собрать по шагам, что показывать менеджеру и где настройка обычно ломается. Если нужны сами поля, их типы и обязательность по стадиям, это отдельная тема — разобрана в статье про настройку полей Битрикс24. Здесь речь о том, как эти поля разложить.
Из чего состоит карточка
У всех карточек CRM одинаковое устройство ↓
Как настроить карточку: шесть шагов
Порядок одинаков для сделки, лида, контакта, компании и смарт-процесса ↓
- Выпишите, что менеджер делает в карточке на каждой стадии: что смотрит, что заполняет, что отправляет клиенту.
- Откройте любую карточку под учётной записью администратора и перетащите разделы в порядке работы: сначала то, что нужно на первом звонке.
- Разложите поля по разделам. Поля переносятся мышью, новые добавляются из меню раздела.
- Скройте лишнее: поля, которые заполняются редко или нужны только руководителю, уберите из видимой части.
- Упорядочьте вкладки, чтобы товары, счета и документы были там, где их ищут.
- Сохраните вид как общий для всех в настройках карточки. Иначе каждый сотрудник останется со своей раскладкой.
Последний шаг забывают чаще всего. Без общего вида у пяти менеджеров пять разных карточек, и инструкции со скриншотами перестают совпадать с тем, что видит человек.
Что показывать в карточке, а что прятать
Хорошая карточка отвечает на вопрос «что с клиентом и что делать дальше» за несколько секунд. Вот рабочая раскладка для карточки сделки ↓
| Раздел | Что держать на виду | Что скрыть |
|---|---|---|
| О сделке | Сумма, стадия, источник, дата следующего контакта | Служебные поля интеграций |
| Клиент | Контакт, компания, телефон, мессенджер | Реквизиты — они живут в карточке компании |
| Квалификация | Потребность, бюджет, срок решения | Поля, которые никто не анализирует |
| Договор и оплата | Номер договора, дата оплаты | До нужной стадии — через видимость по стадиям |
| Итог | Причина отказа на стадии проигрыша | Всё, что осталось от старой CRM после переноса |
Карточка контакта и компании настраивается так же, но в них держат постоянные данные о клиенте, а не о конкретной сделке. Одно значение — одно место: если телефон есть в контакте, дублировать его полем в сделке не нужно.
Где настройка карточек ломается
Типичные ошибки, которые встречаются на порталах после самостоятельной настройки ↓
Карточка — часть архитектуры, а не интерьер
Карточка отражает процесс продаж: какие данные нужны на какой стадии и что из них попадёт в отчёт руководителя. Поэтому настраивать её имеет смысл вместе с воронкой — порядок разобран в статье про настройку сделки в Битрикс24. Если портал собирается с нуля, карточки входят в внедрение Битрикс24, а объём работ можно прикинуть в калькуляторе. Когда карточки уже перегружены и непонятно, что из полей нужно, начните с аудита и архитектуры CRM. Описание интерфейса карточек есть в справочном центре Битрикс24.
Разбор карточек вашего портала за 30 минут
Покажите карточку сделки по видеосвязи: скажем, какие поля убрать, что вынести наверх и что сделать обязательным на стадиях.
Записаться на разбор →Итог: настройка карточек в Битрикс24 — это разделы в порядке работы менеджера, поля на своих местах, скрытое лишнее и общий вид для всех. Проверка простая: новый сотрудник открывает карточку и без подсказки понимает, что с клиентом и какой следующий шаг.