Настройка сделки в Битрикс24 — это не одна кнопка, а пять слоёв: направления, стадии, поля карточки, автоматизация на стадиях и права. Если настроить их по порядку, менеджер видит в карточке только нужное, а руководитель — честную картину по воронке.
Разберу, что именно настраивается в сделке, в каком порядке это делать, как выглядит рабочая карточка и где настройка сделки в Битрикс24 ломается чаще всего. Как спроектировать саму воронку, подробно описано в статье как настроить воронку продаж в Битрикс24 — здесь фокус на сделке как на рабочем месте менеджера.
Хорошая карточка сделки отвечает на один вопрос: что с этим клиентом делать дальше.
Что настраивается в сделке
Все настройки сделки сводятся к пяти слоям. Вот что входит в каждый ↓
| Слой | Что в нём настраивают |
|---|---|
| Направления | Отдельные воронки под разные продажи: новые клиенты, повторные, услуги |
| Стадии | Этапы внутри направления, успешный и провальные финалы |
| Поля и карточка | Какие поля есть, какие обязательны и на какой стадии, как сгруппированы |
| Автоматизация | Роботы и триггеры на стадиях: задачи, уведомления, смена стадии |
| Права | Кто видит и меняет сделки каждого направления |
Названия пунктов меню отличаются в облаке и коробке и меняются с обновлениями — актуальный путь сверяйте со справкой Битрикс24.
Порядок настройки сделки
Порядок важен: поля и роботы привязаны к стадиям, а стадии — к направлениям. Если начать с полей, половину придётся переделать ↓
- Направления. Отдельная воронка нужна там, где у продажи другие этапы, а не другой менеджер. Разные менеджеры — это фильтр, а не новое направление.
- Стадии. Называйте их по действию клиента или по факту: «КП отправлено», «Счёт выставлен». Отдельно настройте причины провала — без них отчёт по отказам пустой.
- Поля. Оставьте только те, что кто-то читает или по которым строится отчёт. Про типы полей и обязательность — в материале о настройке полей Битрикс24.
- Обязательность по стадиям. Поле «Бюджет» не нужно на входе, но без него нельзя перейти к КП. Такая привязка к стадии держит данные чище, чем общая обязательность.
- Роботы. На каждой стадии — одно действие, которое иначе забудут: задача на звонок, напоминание о счёте, уведомление руководителю.
- Права. Кто видит чужие сделки, кто может удалять и выгружать. Подробности — в статье о правах доступа в Битрикс24.
Как настроить карточку сделки
Карточка — то, что менеджер открывает десятки раз в день. В ней можно перетаскивать поля, группировать их в разделы, скрывать пустые и сохранять вид для всех сотрудников. Рабочая раскладка выглядит так ↓
Сохраняйте вид карточки для всех, а не только для себя: иначе у каждого менеджера своя раскладка, и на планёрке все смотрят в разные места. И проверяйте карточку под обычным сотрудником — у администратора видно больше, чем у менеджера.
Где настройка сделки ломается
Отдельная ловушка — настраивать сделку, пока не договорились, как продаёт отдел. Тогда стадии отражают мнение администратора, а не реальный путь клиента, и через месяц сделки двигают «для галочки». Сначала — договорённость о процессе, потом клики в настройках.
Как проверить, что сделка настроена правильно
Настройки легко проверить не в админке, а на живом примере. Заведите тестовую сделку под учётной записью обычного менеджера и проведите её от первой стадии до оплаты ↓
- Создание. Сделка создаётся за минуту, в форме нет полей, которые на этом шаге никто не знает.
- Переходы. На каждой стадии система просит ровно те данные, без которых дальше идти нельзя.
- Роботы. Задачи и уведомления приходят тем, кому нужно, по одному разу.
- Провал. Закрыть сделку без причины отказа не получается.
- Отчёт. Тестовая сделка видна в воронке и в отчёте руководителя там, где её ожидали увидеть.
После проверки удалите тестовую сделку, чтобы она не искажала отчёты. Повторяйте такой прогон после каждого изменения стадий или роботов — одна новая стадия может незаметно сломать цепочку задач.
Разбор ваших сделок за 30 минут
Покажите портал по видеосвязи: посмотрим направления, стадии и карточку и скажем, что упростить в первую очередь.
Записаться на разбор →Итог: настройка сделки в Битрикс24 занимает от пары часов для небольшого отдела до нескольких дней, если направлений много и нужны интеграции. Главное — идти сверху вниз: направления, стадии, поля, роботы, права. Если нужно настроить CRM целиком, это часть работ по внедрению CRM-системы; объём можно прикинуть в калькуляторе Битрикс24.