BI-конструктор Битрикс24: как собрать дашборд, которому можно верить

BI-конструктор Битрикс24 — это встроенный инструмент, в котором собирают дашборды по данным портала: сделкам, лидам, задачам, звонкам. Он нужен тогда, когда руководителю мало стандартных отчётов CRM и хочется видеть на одном экране воронку, план, деньги и работу менеджеров. Но у него есть условие: красивый график строится из тех же данных, что вносят менеджеры.

Разберём, чем BI-конструктор отличается от обычной аналитики CRM, как собрать первый дашборд и где чаще всего получаются цифры, которым нельзя верить.

Чем BI-конструктор отличается от отчётов CRM

В Битрикс24 есть три уровня аналитики. Первый — стандартные отчёты CRM: воронка, план продаж, отчёт по менеджерам. Второй — конструктор отчётов, где собирают свои таблицы и графики внутри CRM. Третий — BI-конструктор: отдельная среда для дашбордов, где можно соединять данные из разных разделов портала.

Инструмент	Что даёт	Когда хватает
Отчёты CRM	Готовые воронки, план, аналитика по менеджерам	Одна воронка, простые вопросы «сколько и у кого»
Конструктор отчётов	Свои таблицы и графики по сущностям CRM	Нужны свои срезы, но в пределах CRM
BI-конструктор	Дашборды из нескольких источников, фильтры, свои расчёты	Несколько воронок, задачи и звонки на одном экране, регулярный разбор

BI-конструктор не заменяет отчёты, а собирает их в одну картину. Если вам достаточно воронки и плана — начинайте со стандартной аналитики, это быстрее.

Как собрать первый дашборд: пять шагов

Порядок, в котором дашборд получается полезным, а не просто красивым ↓

Технически в BI-конструкторе создают набор данных из таблиц портала, строят по нему диаграммы и собирают их на дашборд с общими фильтрами. Интерфейс меняется от версии к версии, актуальные инструкции — в справке Битрикс24. Самый важный шаг — третий: если поле «Источник» заполнено у трети сделок, график по источникам покажет треть правды.

Что обычно выводят на дашборд руководителя

• Воронка и конверсии между стадиями по каждой воронке.
• План и факт по оплатам, а не только по сумме сделок.
• Зависшие сделки — без движения дольше нормы для стадии.
• Скорость реакции на новые заявки.
• Активность менеджеров: звонки, задачи, просрочки.
• Причины отказов — чтобы видеть, где теряются деньги.

Какие показатели реально нужны для управления и как их сгруппировать, мы разбирали в статье о дашборде руководителя. Если нужно видеть ещё и рекламу — от клика до оплаты, — это уже задача сквозной аналитики в Битрикс24.

Почему цифры в BI-конструкторе расходятся с реальностью

BI-конструктор ничего не исправляет — он честно показывает то, что лежит в CRM. Поэтому перед дашбордом стоит сделать обязательными ключевые поля, настроить роботов, которые их проверяют, и договориться с отделом, что означает каждая стадия.

Когда BI-конструктор не нужен

Не каждой компании нужен отдельный BI-инструмент. Если у вас одна воронка, пять менеджеров и руководитель смотрит три цифры — план, воронку и просроченные задачи, — хватит стандартных отчётов CRM. BI-конструктор имеет смысл, когда появляется несколько воронок, отделов или направлений, когда нужно соединить продажи с задачами и звонками или сравнивать периоды с разбивкой, которой нет в готовых отчётах.

Второй сигнал — отчёты собирают руками. Если кто-то раз в неделю выгружает сделки в Excel, сводит их с выгрузкой звонков и рисует графики для планёрки, это ровно та работа, которую BI-конструктор делает сам. Сэкономленные часы окупают настройку быстрее, чем кажется.

Кто должен собирать дашборд

Технически диаграммы может собрать любой уверенный пользователь портала. Но дашборд — это не набор графиков, а ответ на управленческие вопросы. Поэтому вопросы формулирует руководитель, а набор данных и расчёты проверяет тот, кто знает, как устроена CRM: какие поля обязательны, как считаются стадии, где лежат оплаты. Если этих знаний в компании нет, проще один раз собрать дашборд вместе с интегратором, а дальше дорабатывать его самим.

И последнее: дашборд нужно смотреть по расписанию. Лучший дашборд бесполезен, если его открывают раз в квартал. Привяжите его к еженедельной планёрке — тогда цифры начнут влиять на решения.

Итог: BI-конструктор Битрикс24 — хороший инструмент, если сначала навести порядок в данных, а потом рисовать графики. Проверить структуру CRM можно в рамках аудита и архитектуры CRM, а настроить поля, воронки и роботов под отчётность — при внедрении Битрикс24.