Конструктор отчётов в Битрикс24 — это способ собрать свой отчёт по CRM, когда готовых аналитических досок не хватает: выбрать, по чему считать, какие колонки показать, как сгруппировать и отфильтровать. Но отчёт покажет ровно то, что менеджеры внесли в карточки.
Разберу, какие конструкторы отчётов есть в Битрикс24, как собрать отчёт по шагам, какой из инструментов брать под какую задачу и почему цифры в собранном отчёте часто расходятся с реальностью. Полная карта отчётности портала — продажи, BI, отчёты сотрудников и задач — в материале об отчётах в Битрикс24. Здесь — только про конструктор.
Отчёт, собранный за час, не исправит сделки, которые полгода не двигали по стадиям.
Какие конструкторы отчётов есть в Битрикс24
Под словами «конструктор отчётов» обычно имеют в виду один из двух инструментов. Они решают разные задачи ↓
| Что сравниваем | Конструктор отчётов CRM | BI-конструктор |
|---|---|---|
| Для чего | Табличный отчёт по одной сущности: сделки, лиды, дела, счета | Дашборды, где данные из разных сущностей сведены вместе |
| Кто собирает | Руководитель или администратор портала | Тот, кто разбирается в наборах данных и связях таблиц |
| Результат | Таблица с итогами и простой график | Панель с графиками, фильтрами и срезами |
| Когда хватает | «Сколько сделок и на какую сумму у каждого менеджера» | «Конверсия по источникам с деньгами по месяцам» |
Доступность инструментов и лимиты зависят от тарифа и версии портала — проверьте в справке Битрикс24 для своего тарифа.
Кроме того, в разделе аналитики есть готовые доски по продажам. Начинать стоит с них: если нужный показатель там уже есть, свой отчёт не нужен.
Как собрать отчёт в конструкторе CRM
- Сформулируйте вопрос. Не «отчёт по продажам», а «сумма выигранных сделок по менеджерам за месяц». От вопроса зависят все настройки.
- Выберите сущность. Сделки, лиды, дела или счета — отчёт строится по одной из них.
- Добавьте колонки и расчёты. Ответственный, стадия, сумма; для чисел — количество, сумма или среднее.
- Настройте группировку и фильтр. Группа — по менеджеру или стадии; фильтр — период, воронка, закрытые или открытые.
- Проверьте на известных цифрах. Сверьте итог с тем, что вы точно знаете, например с оплатами за прошлый месяц.
Собранный отчёт стоит сохранить и дать доступ тем, кому он нужен, — руководителю отдела, собственнику. Отчёт, который открывает только администратор, никому не помогает. Если каждый понедельник его приходится выгружать в Excel и досчитывать руками, значит, в конструкторе не хватает колонки или группировки — лучше доделать отчёт, чем досчитывать.
Когда нужен BI-конструктор
Конструктор отчётов CRM упирается в предел, когда в одном отчёте нужно свести разные сущности. Например, сколько лидов пришло из каждого источника, сколько из них стали сделками, сколько оплачено и на какую сумму. Это уже три сущности — лиды, сделки и счета — и связи между ними.
Три признака, что пора в BI-конструктор ↓
- Вопрос требует нескольких сущностей. Конверсия от заявки до оплаты, окупаемость рекламы, выручка по источникам.
- Нужна динамика. Сравнение месяцев и недель на одном графике, а не срез на сегодня.
- Отчёт смотрят регулярно и разные люди. Собственнику — деньги, руководителю отдела — воронка, маркетологу — источники.
Если все три про вас — стоит один раз собрать дашборд, а не десять отдельных отчётов.
Почему собранный отчёт врёт
Конструктор считает правильно. Ошибаются данные, из которых он считает ↓
Поэтому перед сборкой отчёта приведите в порядок поля: обязательные там, где без них отчёт пустой, и списки вместо свободного текста. Как это сделать — в статье о настройке полей Битрикс24. Хороший отчёт начинается с карточки сделки, а не с конструктора.
Какие отчёты руководителю собирать первыми
Эти три отчёта отвечают на вопросы, которые собственник задаёт каждую неделю. Как свести их в один экран — в материале о дашборде руководителя.
Разбор отчётности за 30 минут
Покажите портал по видеосвязи: посмотрим, какие отчёты уже есть, каким цифрам можно верить и что поправить в карточках, чтобы отчёты стали честными.
Записаться на разбор →Итог: конструктор отчётов в Битрикс24 закрывает большинство вопросов руководителя без программиста, а BI-конструктор нужен, когда данные надо сводить из разных разделов. Но оба покажут правду, только если CRM заполняется честно. Если отчётность нужно выстроить с нуля — вместе с полями, стадиями и правилами для менеджеров, — это часть работ по аудиту и архитектуре CRM или по внедрению Битрикс24.