Дела в CRM Битрикс24 — это запланированные действия с клиентом внутри карточки: звонок, встреча, письмо, напоминание «перезвонить в четверг». Дело привязано к сделке, лиду, контакту или компании и стоит в ленте карточки рядом с историей общения.
Путаница с задачами возникает постоянно: и то и другое имеет срок и ответственного. Разница в том, для кого действие: дело — шаг к клиенту, задача — работа внутри компании.
Что такое дело в Битрикс24
Дело создаётся из карточки CRM и отображается в её ленте: сверху — запланированные, ниже — история выполненных. Битрикс24 сам создаёт дела по входящим событиям: звонок через подключённую телефонию, письмо из почты, обращение из открытой линии попадают в карточку как дела (типы дел описаны в справке Битрикс24). Вручную менеджер планирует следующий шаг: универсальное дело с текстом и сроком, звонок или встречу.
Ключевая мысль для руководителя: у каждой живой сделки должно быть запланированное дело. Сделка без следующего шага — это сделка, про которую забыли. Битрикс24 подсвечивает такие карточки счётчиками, а в канбане у карточки видно, есть ли у неё дело и не просрочено ли оно.
Чем дела отличаются от задач
Главные различия в одной таблице ↓
| Дело | Задача | |
|---|---|---|
| Для кого | Действие с клиентом | Работа внутри компании |
| Где живёт | В карточке CRM, в ленте | В модуле «Задачи», привязка к CRM по желанию |
| Исполнитель | Обычно ответственный за сделку | Любой сотрудник, плюс соисполнители и наблюдатели |
| Возможности | Срок, описание, напоминание | Чек-листы, обсуждение, учёт времени, контроль результата |
| Пример | «Позвонить после отправки КП» | «Юристу проверить договор» |
Правило простое: если действие делает менеджер с клиентом — дело, если нужно поручить что-то коллеге — задача. Подробнее про задачи и их связь с CRM — в статье «Задачи в Битрикс24».
Как создать дело в Битрикс24
Вручную: откройте карточку сделки, в ленте выберите нужный тип дела, укажите срок и что сделать. После выполнения дело закрывают, и сразу планируют следующее — иначе цепочка рвётся.
Автоматически: в воронке на нужной стадии ставится робот, который создаёт дело. Например, сделка перешла в «КП отправлено» — робот ставит менеджеру звонок через два дня. Так следующий шаг не зависит от памяти.
Как пользоваться делами в отделе продаж
- Каждая открытая сделка — с делом. Договоритесь, что закрыть дело без планирования следующего нельзя.
- Роботы на ключевых стадиях. После КП, после встречи, перед окончанием срока счёта.
- Счётчики — каждое утро. Менеджер начинает день с просроченных дел, руководитель — со сделок без дел.
- Результат в комментарии. Закрывая звонок, менеджер пишет итог — следующий, кто откроет карточку, поймёт ситуацию.
Настроим дела и роботов под вашу воронку
За 20–30 минут посмотрим, где в воронке теряются следующие шаги, и наметим, каких роботов поставить, чтобы ни одна сделка не оставалась без дела.
Внедрение Битрикс24 →Итог: дела в CRM Битрикс24 — это следующие шаги с клиентом внутри сделки, задачи — поручения внутри компании. Если у каждой сделки есть дело, руководитель видит воронку живой, а не по отчётам менеджеров. Настраивать такую дисциплину удобнее вместе с внедрением Битрикс24 или в рамках сопровождения CRM.