Аудит текущей CRM Битрикс24

Аудит текущей CRM Битрикс24 — это проверка портала, который у вас уже работает: как устроены воронки и поля, заполняют ли их менеджеры, не теряются ли заявки и можно ли верить отчётам. Результат аудита — список конкретных проблем с приоритетами и план, что исправить в существующем портале, а что перестроить.

Ниже — когда аудит нужен, что именно проверяется, как он проходит и что вы получаете на выходе.

Портал, который «как-то работает», обычно работает на памяти двух-трёх сотрудников. Аудит переносит эту память в систему.

Когда пора делать аудит текущей CRM

Ещё один повод — смена подрядчика или руководителя продаж. Новому человеку нужно понять, что в портале настроено и зачем, а документации обычно нет.

Что проверяется при аудите Битрикс24

Блок	Что смотрим
Воронки и стадии	Совпадают ли стадии с реальным процессом, где сделки зависают, есть ли стадии, через которые никто не проходит
Поля и карточки	Какие поля заполняются, какие пустуют, есть ли дубли полей и обязательные поля, которые мешают работе
Заявки и каналы	Все ли каналы — сайт, телефония, мессенджеры, почта — попадают в CRM и назначается ли ответственный
Автоматизация	Роботы и бизнес-процессы: какие работают, какие сломаны, какие дублируют друг друга
Данные	Дубли контактов и компаний, сделки без суммы и источника, «вечные» открытые сделки
Права и роли	Кто что видит и редактирует, не ушли ли доступы уволенным сотрудникам
Отчёты	На каких данных строятся, можно ли им верить и видит ли руководитель то, что ему нужно

Технические настройки — половина работы. Вторая половина — сравнить портал с тем, как реально продаёт команда: посмотреть живые сделки, звонки и переписки. Как самостоятельно проверить отдел продаж перед аудитом — в чек-листе собственника.

Как проходит аудит

1. Доступ к порталу. Интегратора приглашают в Битрикс24 с правами администратора — пароли передавать не нужно.
2. Интервью. Короткие разговоры с руководителем и двумя-тремя менеджерами: как на самом деле идёт сделка и где неудобно.
3. Разбор портала. Воронки, поля, роботы, права, данные и отчёты — по списку выше.
4. Отчёт. Проблемы с приоритетами: что мешает деньгам сейчас, что можно поправить быстро, что требует перестройки.
5. План работ. Что исправить в текущем портале и сколько это займёт — чтобы решение принимать по фактам.

Что вы получаете на выходе

Главное — ответ на вопрос «чинить или перестраивать». Часто портал можно привести в порядок точечно: убрать лишние поля, починить роботов, настроить приём заявок. Иногда структура настолько не совпадает с процессом, что дешевле спроектировать заново и перенести данные.

Аудит и проектирование архитектуры CRM мы делаем как отдельную услугу — стоимость 70 000 ₽, подробности на странице аудита и архитектуры CRM. Если после аудита нужно исправлять портал, работы считаются по плану, а не «от и до»; ориентир по ценам — в калькуляторе внедрения Битрикс24.

Частые находки

Как подготовиться к аудиту

Аудит проходит быстрее и точнее, если заранее собрать немного информации. Главное — сформулировать, что именно сейчас болит: заявки теряются, отчёты не сходятся, менеджеры жалуются на неудобство или руководитель не видит воронку. Это определяет, на что смотреть в первую очередь.

Полезно также составить список систем, которые связаны с порталом: сайт, телефония, мессенджеры, 1С, склад. И назначить одного человека со стороны компании, который знает, кто и зачем настраивал портал раньше, — даже если это бывший администратор, которому можно задать пару вопросов. Документы и регламенты, если они есть, тоже пригодятся: по ним видно, как процесс задумывался, и можно сравнить это с тем, как он идёт на самом деле.

Итог: аудит текущей CRM Битрикс24 нужен, когда портал перестал отражать реальные продажи. Он проверяет настройки, данные и работу людей и заканчивается планом: что чинить, что перестраивать и в каком порядке. Общий взгляд на аудит CRM без привязки к платформе — в статье «Аудит CRM».