Конструктор бизнес-процессов Битрикс24 — это визуальный редактор, в котором процесс собирается из готовых действий, как схема из блоков: условие, согласование, уведомление, изменение карточки, пауза. Программировать не нужно, но думать схемой — обязательно.
Разберу, где найти конструктор бизнес-процессов в Битрикс24, из каких блоков собирается шаблон, как пройти путь от идеи до работающего процесса и на чём спотыкаются чаще всего. Обзор всех механизмов автоматизации — роботов, триггеров, смарт-процессов — есть в большом материале о бизнес-процессах в Битрикс24. Здесь только про сам редактор.
Конструктор не придумывает процесс за вас. Он только рисует то, что вы уже можете объяснить словами.
Где находится конструктор
Отдельной кнопки «Конструктор» в меню нет. Редактор открывается там, где живёт документ, с которым работает процесс ↓
| Где процесс | Как открыть редактор |
|---|---|
| CRM: сделки, лиды, контакты, компании, смарт-процессы | Настройки нужной сущности → роботы и бизнес-процессы → список шаблонов → добавить шаблон |
| Универсальные списки | Настройки списка → бизнес-процессы → новый шаблон |
| Процессы в ленте новостей | Настройка процесса → редактор шаблона |
| Документы на Диске | Бизнес-процессы в настройках библиотеки документов |
Названия пунктов меню отличаются в облаке и коробке и меняются с обновлениями — актуальный путь смотрите в справке Битрикс24. Доступность бизнес-процессов зависит от тарифа.
Из чего собирается шаблон
В редакторе слева — палитра действий, справа — схема. Действия перетаскиваются в схему сверху вниз, и процесс выполняет их по порядку. Основные группы ↓
Шаблоны бывают двух типов. Последовательный процесс идёт от первого действия к последнему — подходит для согласования счёта или договора. Процесс со статусами переходит между состояниями и может возвращаться назад — удобен, когда документ ходит по кругу «на доработку». Как работают задания внутри процесса и почему они зависают, подробно разобрано в статье о задании бизнес-процесса.
Как собрать процесс в конструкторе: пять шагов
- Опишите процесс словами. Кто запускает, кто согласует, что происходит при отказе, чем всё заканчивается. Если это не помещается на лист, в конструкторе будет хаос.
- Задайте данные. Что человек вводит при запуске — это параметры; что меняется по ходу — переменные; что одинаково всегда — константы. Разница — в материале о переменных бизнес-процессов.
- Настройте запуск. Вручную, автоматически при создании или изменении документа, из робота. Способы — в статье как запустить бизнес-процесс.
- Соберите схему и отдельно — ветку отказа. Именно её забывают чаще всего: процесс «нет» просто обрывается.
- Прогоните на тестовом документе. Под обычным сотрудником, а не под администратором, и проверьте журнал выполнения.
Пример: согласование скидки
Как это выглядит на живом процессе. Менеджер хочет дать клиенту скидку больше разрешённой — вот схема, которую собирают в конструкторе за пару часов ↓
При запуске менеджер вводит размер скидки и обоснование. Условие сравнивает скидку с порогом: если меньше — процесс сразу записывает её в сделку, если больше — отправляет задание руководителю. В задании руководитель видит сумму сделки, скидку и обоснование и может утвердить или отклонить. После решения процесс меняет поле сделки и пишет менеджеру в чат, что решили.
Здесь четыре действия и одна развилка — ровно столько, сколько помещается на экран и понятно любому, кто откроет шаблон через полгода. Если хочется добавить второе согласование, эскалацию по сроку и учёт истории скидок, лучше сделать это следующей версией, после того как первая проработает пару недель.
Где спотыкаются в конструкторе
Отдельный вопрос — брать ли вообще бизнес-процесс. Если задача укладывается в «на стадии X сделай Y», хватит робота: он проще в поддержке и понятен менеджеру. Конструктор нужен, когда есть ветвления, несколько участников и возвраты на доработку.
Разбор ваших процессов за 30 минут
Покажите портал по видеосвязи: посмотрим, какие шаблоны уже есть, где они ломаются и что проще перевести на роботов.
Записаться на разбор →Итог: конструктор бизнес-процессов Битрикс24 закрывает почти любой внутренний процесс без программиста. Сложность не в редакторе, а в том, чтобы до него процесс был понятен и короток. Если автоматизацию нужно собрать целиком — от описания процессов до обучения сотрудников, — это работа, которую мы делаем в рамках автоматизации бизнес-процессов; объём внедрения можно прикинуть в калькуляторе Битрикс24.