Настройка роботов Битрикс24 — это привязка автоматических действий к стадиям воронки: сделка перешла на стадию, и робот сам ставит задачу, отправляет письмо, меняет поле или уведомляет руководителя. Робот живёт на стадии, а не в сделке, поэтому одна настройка работает для всех сделок воронки сразу.
Ниже — где найти роботов, как настроить одного робота по шагам, какой минимальный набор нужен отделу продаж и почему роботы срабатывают не так, как ожидали. Если воронка ещё не собрана, начните со статьи как настроить воронку продаж в Битрикс24: роботы на плохих стадиях только ускоряют хаос.
Где настраиваются роботы
Откройте CRM → Сделки, выберите нужную воронку и нажмите «Автоматизация» → «Роботы». Откроется схема: колонки — это стадии, под каждой — её роботы. Над роботами строка триггеров: они, наоборот, двигают сделку по стадиям по внешнему событию (письмо, звонок, оплата). Так же устроены роботы в лидах, счетах и смарт-процессах.
У каждой воронки свой набор роботов. Если скопировали воронку, проверьте роботов в копии отдельно: менять их придётся в обоих местах. Доступность роботов и триггеров зависит от тарифа, поэтому перед проектированием сверьтесь с условиями своего плана.
Как настроить робота: пять шагов
Любой робот настраивается по одной и той же логике ↓
- Выберите стадию и нажмите «Добавить» под её колонкой.
- Выберите действие: задача, письмо, уведомление, изменение поля, создание дела, смена стадии и другие.
- Заполните текст и поля. Данные сделки подставляются через кнопку «…»: имя клиента, сумма, ответственный.
- Задайте момент запуска: сразу, через время, после предыдущего робота или к дате из поля сделки.
- Добавьте условие, если робот нужен не всем сделкам: например, только при сумме выше порога или для определённого источника.
Ответственного лучше указывать как «ответственный за сделку», а не конкретного сотрудника. Робот, привязанный к человеку, перестаёт работать, когда человек уходит, и это обнаруживают не сразу.
Базовый набор роботов для отдела продаж
Начинать стоит не с десятков роботов, а с тех, что закрывают потери. Вот рабочий минимум по стадиям ↓
| Стадия | Робот | Что даёт |
|---|---|---|
| Новая заявка | Задача «Связаться» со сроком в течение часа | Заявка не лежит без реакции |
| Новая заявка | Уведомление руководителю, если задача просрочена | Контроль скорости без ручных проверок |
| Встреча назначена | Письмо клиенту с датой и временем | Меньше неявок |
| КП отправлено | Задача «Узнать решение» через несколько дней | Нет «молчащих» КП |
| Счёт выставлен | Напоминание об оплате к дате из поля | Деньги не зависают |
| Проиграна | Проверка, заполнена ли причина отказа | Данные для анализа потерь |
Сроки и формулировки подбираются под ваш цикл сделки. Больше про связку воронки и автоматизации — в статье Битрикс24 для отдела продаж.
Почему робот не срабатывает
Почти все жалобы «роботы не работают» сводятся к шести причинам ↓
Проверять удобно в истории сделки: там видно, какие роботы запускались и с каким результатом. Каждого нового робота прогоняйте на тестовой сделке, прежде чем включать его для всего отдела.
Когда роботов мало
Роботы хорошо делают одно действие в ответ на смену стадии. Если нужна развилка на несколько шагов, согласование с ожиданием ответа или работа сразу с несколькими документами, это задача для бизнес-процесса, который робот может запустить. Разница подробно разобрана в статье про бизнес-процессы в Битрикс24. Когда автоматизация затрагивает несколько воронок и отделов, её лучше проектировать целиком: так устроена наша автоматизация бизнес-процессов, а объём работ по порталу можно прикинуть в калькуляторе внедрения Битрикс24. Официальное описание действий робота есть в справочном центре Битрикс24.
Разбор роботов вашей воронки за 30 минут
Покажите воронку по видеосвязи: найдём стадии, где сделки теряются без автоматики, и роботов, которые мешают друг другу.
Записаться на разбор →Итог: настройка роботов Битрикс24 — это действие, условие, момент запуска и ответственный на каждой стадии воронки. Начинайте с роботов, которые закрывают потери, указывайте ответственного по роли и проверяйте каждого робота на тестовой сделке.