Торговая компания: из Excel в прозрачную работу отдела продаж

Оптовая торговля — это длинный цикл: от первого обращения до отгрузки заказ проходит согласование ассортимента, цен, условий доставки и отсрочек. Каждое из этих касаний где-то фиксировалось — но у каждого менеджера по-своему.

Основным «хранилищем» были Excel-таблицы. Файлы жили на разных компьютерах, версии расходились, история договорённостей оставалась в переписках и в памяти. Когда менеджер уходил в отпуск, его клиенты фактически замирали: коллеги не могли быстро понять, что обещано и на чём остановились.

Руководитель видел только итог месяца. Сколько заказов сейчас в работе, какие зависли и почему, кому из клиентов давно не звонили — на эти вопросы честного ответа не было: отчёты собирались вручную и устаревали к моменту, когда попадали на стол.

Запрос сформулировали так: не «поставьте нам программу», а «сделайте, чтобы было видно, что происходит с каждым заказом и кто за него отвечает».