Получить аудит
Опт

Оптовая компания. Хаос в CRM и потеря заявок

Отрасль
Оптовая торговля
Отдел продаж
15 менеджеров
CRM
Битрикс24
Срок проекта
3 месяца
Стек систем
Битрикс24, 1C

Задача

Критично было: заявки терялись и не было единой картины по этапам.

Какие услуги использовались

Аудит отдела продаж и архитектура CRM

Проверили процессы, выявили узкие места, собрали TO-BE.

Посмотреть услугу

Внедрение Битрикс24 под B2B-продажи

Воронка, роли, роботы, интеграция и запуск команды.

Посмотреть услугу

Коротко о результатах

Скорость обработки входящих заявок
⚠ ДО: до 2 дней
✓ ПОСЛЕ: до 4 часов
Доля заявок, потерянных без контакта
⚠ ДО: до 60%
✓ ПОСЛЕ: до 15%
Прозрачность отчетности для собственника
⚠ ДО: нет единой картины
✓ ПОСЛЕ: отчеты в Битрикс24
ℹ
Методика: сравнение 30 дней до и 30 дней после внедрения.
Критерий "потерянной": нет контакта и нет следующего шага.

Исходная ситуация

Что сделали

Аудит

  • Провели интервью с руководителем и менеджерами, изучили текущие процессы продаж.
  • Проанализировали воронки в CRM, выявили несоответствия реальным процессам.
  • Составили схему AS-IS: как работают сейчас, где узкие места, что нужно изменить.

Архитектура

  • Спроектировали целевую модель (TO-BE): правильные воронки под процессы, роли и права доступа.
  • Определили точки интеграции с 1C: синхронизация заказов, остатков, цен, клиентов.
  • Подготовили документ с архитектурой и дорожной картой внедрения по спринтам.

Внедрение

  • Настроили воронки продаж под реальные процессы: этапы, статусы, поля карточек.
  • Настроили роботов: автоматическое создание задач, напоминания, смена статусов.
  • Настроили интеграцию с 1C: синхронизация заказов и остатков в реальном времени.
  • Провели обучение менеджеров и руководителя работе в новой системе.

Артефакты проекта

Примеры материалов, которые мы готовим в ходе внедрения.

📄
Скрин/схема (обезличено). Добавим по готовности
TODO: заменить на реальный скрин

Схема процессов AS-IS / TO-BE

Открыть пример

Фрагмент схемы, обезличено.

📊
Скрин/схема (обезличено). Добавим по готовности
TODO: заменить на реальный скрин

Воронка и автоматизация (роботы/триггеры)

Открыть пример

Пример настройки этапов и правил.

📈
Скрин/схема (обезличено). Добавим по готовности
TODO: заменить на реальный скрин

Отчетность/дашборд руководителя

Открыть пример

Пример отчета по менеджерам и этапам.

Результаты

100%
Менеджеров работают в CRM
Команда ведет сделки по единому стандарту (контроль: чек-лист + обязательные поля).
0
Потерянных заявок
Заявка не считается обработанной без контакта и следующего шага (задача/план).
Реальное время
Собственник видит цифры по менеджерам
Отчеты по менеджерам и этапам в CRM + контроль просрочек и качества обработки.
Автоматически
Синхронизация с 1C
Синхронизация заказов/остатков/цен из 1С по расписанию или по событию.

Качественные результаты: Упорядочили процессы продаж, все менеджеры работают по единым стандартам. Собственник видит реальную картину: кто эффективен, на каком этапе сделки, где узкие места. Заявки не теряются благодаря автоматическим напоминаниям и задачам. Интеграция с 1C убрала ручное дублирование данных.

Хотите такое же внедрение у себя?

За 20-30 минут разберем вашу ситуацию и скажу, как повторить результат: без хаоса, потерь заявок и ручного контроля.

Если хотите внедрение по аналогии с этим кейсом - оставьте заявку. Я предложу план работ, сроки и оценку бюджета под вашу ситуацию.

BPMN-схема аудита CRM: путь заявки и воронка продаж

Что вы получите в результате аудита:

  • Разбор, где теряются заявки и почему: покажу на примере вашей воронки.
  • Набросок архитектуры CRM под ваш процесс (воронка, роли, права)
  • Сценарий автоматизации: задачи, напоминания, контроль качества
  • План интеграций (1С/телефония/мессенджеры) - по необходимости
  • Оценку сроков и бюджета под вашу ситуацию