Ситуация клиента
Оптовая трейдинговая компания из ОАЭ: закупают и продают нефтепродукты и полимеры на экспорт. Запросы покупателей и предложения поставщиков велись вразнобой, единой базы и статусов не было — соучредителям не хватало прозрачности, что сейчас в работе. Клиент не хотел большой долгий проект: зашёл через быстрый старт, чтобы получить понятный учёт и прозрачность, а документы и расчёты оставить на второй этап.
Главная задача: стыковать запросы и предложения
У компании два встречных потока: запросы покупателей и предложения поставщиков. Главная ценность — не сам учёт, а возможность быстро их сопоставлять: под каждый запрос находить подходящие предложения и наоборот. В переписках и таблицах это не держится — что-то теряется, а соучредители не видят полной картины.
Плюс собственнику важно видеть рынок: какие товарные группы спрашивают чаще и какие предложения приходят. Всё это закрыли двумя воронками и быстрой фильтрацией в Битрикс24 — без большого проекта.
Что сделали
Плюс обучение команды работе в системе (~3 ч).
Что на выходе
- Каждый запрос и каждое предложение зафиксированы и на своей стадии — ничего не теряется в переписках.
- Быстрая стыковка: по запросу видно подходящие предложения и наоборот — через фильтры и вкладки «Предложения»/«Связи» в карточке.
- Видно, какие товарные группы спрашивают чаще и что приходит с рынка.
- На доске сразу виден продукт по каждой сделке — без открытия карточки.
- Соучредители видят единую прозрачную картину: что в работе и что предложено.
- Система запущена и используется в ежедневной работе.
Как это работает: две воронки
Два потока — запросы покупателей и предложения поставщиков — разведены в две отдельные воронки. Ничего не теряется, и каждый поток идёт по своим стадиям.
Воронка «Запрос» — что хотят купить клиенты
Сюда попадают входящие запросы от покупателей: какой продукт нужен, объём, базис поставки, назначение. Каждый запрос — отдельная сделка и движется по стадиям от нового запроса до КП. Продукт и ключевые параметры видны прямо на плитке — не открывая карточку, понятно, о чём речь и на какой стадии сделка.
Воронка «Предложение» — что предлагают поставщики
Встречный поток: предложения от поставщиков. По ним настроены фильтры, которые позволяют быстро отсеять нужное — по продукту, базису, цене — и состыковать с активными запросами. Пришёл запрос на позицию → сразу видно, какие предложения по ней уже поступали и от кого; и наоборот — по предложению видно, кто этот товар спрашивал.
В карточке параметры разложены по разделам, а вкладки «Предложения» и «Связи» показывают, какое предложение к какому запросу привязано. Менеджер за пару кликов видит всю сцепку по позиции.
Быстрый старт — это вход, а не потолок
Дальше: второй этап (документы, invoice, логистика, расчёт прибыли, отчёты), развитие каталога и воронок, перевод на регулярное сопровождение и апгрейд тарифа по мере роста команды.